Conoce tu perfil de inversionista

Completa el formulario para que de acuerdo a tu perfil diseñemos una estrategia de inversión.

Para ofrecerte una solución de inversión razonable, hemos desarrollado el siguiente cuestionario, cuyo resultado determinará tu perfil como inversionista. Te agradecemos el tiempo para proporcionarnos esta información. Tu asesor financiero te apoyará para resolver cualquier duda. Recomendamos que, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares y de la Ley de Fondos de Inversión, toda la información que nos brindas es de carácter confidencial.

1. ¿Qué edad tiene?

2. ¿Cuál es su nivel de estudios?

3. ¿Qué ocupación tiene?

4. ¿Cuál de los siguientes periodos se acerca más a su necesidad de utilizar recursos a invertir?

5. En relación a la evolución de sus ingresos y capacidad para incrementar su patrimonio

6. Si pudiera invertir en una de las siguientes tres alternativas, ¿cuál elegiría?

Rendimiento
Promedio
Rendimiento
Mínimo
Rendimiento
Máximo

3% 0% 6%

7% -2% 12%

15% -9% 28%

7. En cuál (es) de los siguientes productos financieros ha invertido en los últimos dos años. Puede seleccionar más de una respuesta

8. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar para obtener el rendimiento esperado de su inversión?

9. ¿Con qué periodicidad se informa de los mercados financieros?

10. En relación a los mercados financieros ¿cómo se informa?

11. ¿Sabe lo que es una calificación crediticia?

12. ¿Cuál es el propósito de su inversión?

13. ¿Desea establecer alguna restricción a sus inversiones?


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